– Tháng 5/2019 giá cao su trên thị trường thế giới tăng mạnh.

– Giá mủ cao su nguyên liệu trong nước tăng theo thị trường thế giới.

– Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng cao su tháng 5/2019 tăng.

– Trong 3 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc giảm nhập khẩu cao su từ Thái Lan và Ma-lai-xi-a, tăng mạnh nhập khẩu từ Việt Nam.

1. Thị trường thế giới

Trong tháng 5/2019, giá cao su trên thị trường thế giới tăng mạnh so với tháng 4/2019, cụ thể:

+ Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), ngày 30/5/2019, giá cao su giao kỳ hạn tháng 6/2019 giao dịch ở mức 218,1 Yên/kg (tương đương 1,99 USD/kg), tăng 14,2% so với cuối tháng 4/2019.

+ Tại Thượng Hải, ngày 30/5/2019 giá cao su kỳ hạn giao tháng 6/2019 giao dịch ở mức 11.950 NDT/tấn (tương đương 1,73 USD/kg), tăng 4,1% so với cuối tháng 4/2019.

+ Tại Thái Lan, ngày 30/5/2019 giá cao su RSS 3 chào bán ở mức 57,5 Baht/kg (tương đương 1,81 USD/kg), tăng 10,4% so với cuối tháng 4/2019.

Giá cao su tăng do các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào trước thông tin Thái Lan bắt đầu triển khai giảm xuất khẩu cao su. Đợt nắng nóng tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cũng tác động mạnh lên thị trường cao su khi thời tiết buộc các nhà vườn phải giảm khai thác mủ. Tỉnh Vân Nam là địa phương cung cấp 50% tổng sản lượng cao su của Trung Quốc. Tuy nhiên, căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc lại là yếu tố kìm hãm đà tăng của giá cao su.

– Theo báo cáo của Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), quý I/2019, sản lượng cao su tự nhiên trên thế giới giảm 5,2%, xuống còn 2,99 triệu tấn, do giá cao su xuống thấp nên các hộ nông dân tại một số thị trường chủ chốt hạn chế khai thác mủ. Trong khi đó, sự bùng phát dịch bệnh rụng lá mới ở In-đô-nê-xi-a cũng góp phần làm giảm sản lượng tự nhiên trên thế giới. Tiêu thụ cao su tự nhiên trên thế giới cũng giảm nhẹ 0,4% xuống còn 3,38 triệu tấn trong quý I/2019.

– Thái Lan: Theo Cơ quan Hải quan Thái Lan, tháng 4/2019, xuất khẩu cao su của Thái Lan đạt 363,29 nghìn tấn, trị giá 15,93 tỷ Baht (tương đương 498,07 triệu USD), giảm 31,1% về lượng và giảm 34% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, Trung Quốc, Ma-lai-xi-a và Hoa Kỳ là 3 thị trường xuất khẩu cao su chính của Thái Lan. Trong tháng 4/2019, xuất khẩu cao su của Thái Lan sang Trung Quốc đạt 179,77 nghìn tấn, trị giá 7,79 tỷ Baht (tương đương 243,37 triệu USD), giảm 45,7% về lượng và giảm 48,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 49,5% thị phần xuất khẩu cao su của Thái Lan, giảm mạnh so với mức 62,8% của cùng kỳ năm 2018. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, Thái Lan xuất khẩu 1,74 triệu tấn cao su, trị giá 72,14 tỷ Baht (tương đương 2,26 tỷ USD), giảm 2,8% về lượng và giảm 11% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018, trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 914,83 nghìn tấn, trị giá 37,41 tỷ Baht (tương đương với 1,17 tỷ USD), giảm 8,1% về lượng và giảm 17,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 4 tháng đầu năm 2019, Thái Lan xuất khẩu được 1,12 triệu tấn cao su tự nhiên (mã HS: 4001), giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2018, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, Ma-lai-xi-a và Hoa Kỳ; trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 387,91 nghìn tấn, chiếm 34,7% tổng lượng xuất khẩu của Thái Lan. Lượng cao su tổng hợp (mã HS: 4002) xuất khẩu của Thái Lan đạt 565,22 nghìn tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, Ma-lai-xi-a và Nhật Bản; trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 87,6% tổng lượng xuất khẩu của Thái Lan, đạt 495,14 nghìn tấn, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2018.

2. Thị trường trong nước

Tháng 5/2019, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước có xu hướng tăng theo thị trường thế giới. Ngày 30/5/2019, tại Đắk Lắk giá thu mua mủ cao su nước tại vườn và nhà máy đạt lần lượt 280 đ/độ TSC và 285 đ/độ TSC, tăng 40 đ/độ TSC so với cuối tháng 4/2019.

3. Tình hình xuất khẩu cao su của Việt Nam

Theo ước tính, tháng 5/2019 xuất khẩu cao su đạt 80 nghìn tấn, trị giá 116 triệu USD, tăng 6% về lượng và tăng 7% về trị giá so với tháng 4/2019; so với cùng kỳ năm 2018 giảm 26,5% về lượng và giảm 26,2% về trị giá. Giá xuất khẩu cao su bình quân tháng 5/2019 tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 1.450 USD/tấn. Tính từ đầu năm đến hết tháng 5/2019, xuất khẩu cao su ước đạt 495 nghìn tấn, trị giá 673 triệu USD, tăng 11,9% về lượng và tăng 4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Hiện nay, 60% tổng lượng cao su xuất khẩu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Trong khi khoảng 70% cao su tự nhiên được dùng trong ngành công nghiệp sản xuất lốp xe. Do đó, việc Hoa Kỳ áp thuế cao đối với linh kiện ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ ảnh hưởng tới xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc. Mặc dù xuất khẩu cao su từ đầu năm 2019 đến nay tăng trưởng khả quan, nhưng để tránh phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, cần đa dạng hoá mặt hàng cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu, trong đó đặc biệt lưu ý tới thị trường Ấn Độ, nơi có ngành sản xuất lốp xe đang phát triển rất nhanh.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 4/2019 xuất khẩu hầu hết các chủng loại cao su tăng so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, xuất khẩu cao su tổng hợp đạt 42,88 nghìn tấn, trị giá 61,23 triệu USD, tăng 17,3% về lượng và tăng 19,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 57,2% trong tổng khối lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 4/2019.

Đáng chú ý, trong tháng 4/2019, các chủng loại cao su có lượng xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018 gồm: Cao su SVR 20 tăng 1.091%, cao su hỗn hợp tăng 99,8%, RSS1 tăng 69,2%, Latex tăng 36,2%, SVR CV 60 tăng 32,6%… Các chủng loại cao su có lượng xuất khẩu giảm gồm: Cao su RSS3 giảm 40,5%, SVR 10 giảm 28,6%, SVR 3L giảm 17,6%…

Về giá xuất khẩu: Trong 4 tháng đầu năm 2019, giá xuất khẩu các mặt hàng cao su giảm so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, cao su SVR 20 có giá xuất khẩu bình quân giảm mạnh nhất, giảm 13,9%, kế đến là cao su Latex giảm 13,2%, giá cao su hỗn hợp giảm 7,5%, SVR 10 giảm 7,2%, SVR 3L giảm 10%…

4. Thị phần cao su của Việt Nam tại Trung Quốc

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), tháng 3/2019 Trung Quốc nhập khẩu 597,75 nghìn tấn cao su, trị giá 896,87 triệu USD, tăng 0,4% về lượng, nhưng giảm 11,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc nhập khẩu 1,62 triệu tấn cao su, trị giá 2,42 tỷ USD, giảm 4,6% về lượng và giảm 14,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, Thái Lan, Ma-lai-xi-a và Việt Nam là 3 thị trường cung cấp cao su chính cho Trung Quốc. 3 tháng đầu năm 2019, trong khi giảm nhập khẩu cao su từ Thái Lan và Ma-lai-xi-a thì Trung Quốc lại đẩy mạnh nhập khẩu cao su từ Việt Nam. Theo đó, 3 tháng đầu năm 2019 Trung Quốc nhập khẩu 342,79 nghìn tấn cao su từ Việt Nam, trị giá 310,24 triệu USD, tăng 38,2% về lượng và tăng 19,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 10,3% trong 3 tháng đầu năm 2018, lên 15% trong 3 tháng đầu năm 2019.

Về chủng loại cao su nhập khẩu:

Trong 3 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc giảm nhập khẩu các sản phẩm cao su tự nhiên (mã HS: 4001), với khối lượng đạt 471,03 nghìn tấn, trị giá 584,91 triệu USD, giảm 15,8% về lượng và giảm 27% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Trung Quốc nhập khẩu mặt hàng cao su tự nhiên chủ yếu từ các thị trường: Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a và Việt Nam. Trong đó, Việt Nam là thị trường cung cấp mặt hàng cao su tự nhiên lớn thứ 4 cho Trung Quốc, chiếm 6,9% thị phần trong tổng lượng cao su tự nhiên nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi Thái Lan chiếm 66,6%, Ma-lai-xi-a chiếm 12,5%, In-đô-nê-xi-a chiếm 8,5%. Đáng chú ý, lượng cao su tự nhiên nhập khẩu từ Việt Nam của Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2019 tăng so với cùng kỳ năm 2018, với khối lượng đạt 32,73 nghìn tấn, tăng 27,2%, trị giá 39,68 triệu USD, tăng 4,4%.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc tăng nhập khẩu cao su tổng hợp (mã HS: 4002), đạt 1,1 triệu tấn, trị giá 1,74 tỷ USD, tăng 0,7% về lượng, nhưng giảm 10,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Thái Lan, Việt Nam và Ma-lai-xi-a là 3 thị trường cung cấp cao su tổng hợp lớn nhất cho Trung Quốc. Trong đó, thị phần cao su tổng hợp của Việt Nam chiếm 18,8% trong tổng nhập khẩu cao su tổng hợp của Trung Quốc, trong khi Thái Lan chiếm 39,6%. Trong 3 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc tăng nhập khẩu cao su tổng hợp từ Việt Nam, đạt 206,8 nghìn tấn, trị giá 266,13 triệu USD, tăng 39,8% về lượng và tăng 21,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Đồng thời, Trung Quốc cũng tăng nhập khẩu cao su tái sinh (mã HS: 4003) trong 3 tháng đầu năm 2019 với 28,46 nghìn tấn, trị giá 20 triệu USD, tăng 42,5% về lượng và tăng 30,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018, chủ yếu nhập khẩu từ Thái Lan, Ấn Độ, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a và Việt Nam. Lượng cao su tái sinh của Việt Nam chỉ chiếm 3,4% trong tổng lượng cao su tái sinh nhập khẩu của Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2019.

Nguồn: Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản ngày 03/6/2019 (Cục Xuất khẩu, Bộ Công thương)

https://thitruongcaosu.net/2019/06/03/ban-tin-thi-truong-cao-su-den-ngay-3-6-2019/